Le marché des panneaux solaires résidentiels connaît en 2025 une mutation spectaculaire. Le baromètre Hello Watt, fondé sur plus d’un million de logements analysés, révèle une ascension historique des fabricants français sur le territoire. En tête : DualSun, qui renforce sa position de leader avec 28,2 % de part de marché, loin devant les mastodontes internationaux Trina Solar (12,8 %) et Sunpower (9,2 %).
Ce succès illustre une dynamique forte en faveur de la production locale, soutenue par des politiques publiques ambitieuses et un intérêt croissant des consommateurs pour l’origine française des équipements solaires.
Un marché résidentiel en pleine croissance porté par la transition énergétique
Évolution du marché du solaire en France depuis 2020
Depuis 2020, le marché des panneaux solaires en France a connu une progression constante. Le contexte climatique, les hausses du prix de l’électricité et la volonté citoyenne de contribuer à la transition énergétique ont permis à des dizaines de milliers de foyers d’opter pour l’autoproduction.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
- +13 % de croissance annuelle moyenne du photovoltaïque résidentiel entre 2020 et 2025
- 1,3 million d’installations solaires actives au 1er semestre 2025
- Une capacité installée résidentielle de près de 8 GWc
L’impact des politiques publiques et de la RE2020
La réglementation environnementale RE2020, les primes à l’autoconsommation, les crédits d’impôt et la TVA réduite à 10 % ont créé un climat favorable à l’essor du photovoltaïque. L’État valorise désormais les projets locaux, incitant les consommateurs à choisir des panneaux solaires français pour bénéficier d’aides maximales.
DualSun : le champion français du photovoltaïque résidentiel
Les chiffres du baromètre Hello Watt 2025
DualSun, entreprise fondée à Marseille, consolide sa position dominante avec une part de 28,2 %, soit une progression de +4 points par rapport à 2024. Elle devance largement Trina Solar et Sunpower, relégués à la deuxième et troisième place.
| Fabricant | Part de marché 2025 | Évolution depuis 2024 |
|---|---|---|
| DualSun (France) | 28,2 % | +4 pts |
| Trina Solar (Chine) | 12,8 % | -3,2 pts |
| Sunpower (USA) | 9,2 % | -1,5 pts |
| Voltec Solar (France) | 7,9 % | +2,1 pts |
| Photowatt (France) | 6,1 % | +1,8 pts |
Le modèle industriel et les atouts de DualSun
La recette du succès de DualSun repose sur plusieurs piliers :
- Une production en France, assurant traçabilité et bilan carbone réduit
- Une innovation continue, notamment avec ses panneaux hybrides photovoltaïques/thermiques
- Un service après-vente national et des partenariats locaux avec des installateurs agréés
- Une image de marque forte auprès des particuliers
Des fabricants français en forte progression : Voltec, Photowatt et Bourgeois Global
Voltec Solar : croissance continue et ancrage alsacien
Basée en Alsace, Voltec Solar poursuit son essor avec une part de marché de 7,9 %, en nette progression. Grâce à une capacité de production revue à la hausse en 2024 et à son usine de Dinsheim-sur-Bruche, l’entreprise séduit par sa production 100 % française, sa proximité logistique et sa solidité financière.
Photowatt et Bourgeois Global : le retour des pionniers
Photowatt, entreprise historique du solaire à Bourgoin-Jallieu, retrouve un second souffle avec 6,1 % de part de marché. Appuyée par des projets industriels régionaux et le soutien de Schneider Electric, elle se relance dans la production de cellules « Made in France ».
De son côté, Bourgeois Global, PME familiale de Saône-et-Loire, gagne du terrain grâce à une stratégie de niche basée sur le haut rendement, la qualité des matériaux et la distribution locale.
Pourquoi les marques internationales perdent du terrain ?
Cas de Trina Solar, Sunpower, Jinko Solar, Qcells
Le recul des fabricants internationaux est frappant. Le baromètre Hello Watt révèle une baisse significative pour les géants :
- Trina Solar passe de 16 % à 12,8 %
- Jinko Solar passe sous la barre des 4 %
- Qcells chute à 3,1 %
Ces marques, longtemps dominantes, souffrent aujourd’hui :
- de leur image de produits importés à forte empreinte carbone
- de difficultés logistiques liées aux tensions internationales
- d’un manque de visibilité locale et de SAV peu adapté au marché français
Préférences des consommateurs français : qualité et fabrication locale
Une étude IFOP 2025 pour Hello Watt indique que 62 % des Français préfèrent acheter des panneaux solaires fabriqués en France. Les critères les plus importants cités sont :
- Le bilan carbone du produit
- La durée de garantie
- Le service après-vente en français
- L’impact économique local (emplois, fiscalité)
Le rôle du baromètre Hello Watt dans l’information des consommateurs
Méthodologie et fiabilité des données du baromètre
Le baromètre Hello Watt s’appuie sur :
- Les données de plus de 60000 foyers utilisant l’application Hello Watt pour suivre leur production solaire.
- Les informations techniques des devis réalisés via la plateforme
- Un croisement avec les statistiques publiques (Enedis, ADEME)
C’est aujourd’hui l’indicateur de référence du marché résidentiel solaire.
Influence sur les choix d’équipement photovoltaïque
Les consommateurs utilisent le baromètre pour :
- Comparer les fabricants de panneaux solaires
- Choisir un installateur qualifié
- Identifier les marques les plus performantes et fiables
Analyse des tendances 2025 : vers une souveraineté énergétique renforcée ?
Recentrage sur les circuits courts et industriels français
La crise énergétique de 2022-2023 a profondément modifié les habitudes d’achat. Les particuliers comme les entreprises privilégient désormais :
- Des produits fabriqués en France
- Des chaînes logistiques courtes
- Une traçabilité des matériaux et une gestion locale des garanties
Prochaines étapes pour les fabricants français
Les perspectives sont positives :
- DualSun prévoit une nouvelle usine automatisée à Fos-sur-Mer
- Voltec investit dans la fabrication de cellules photovoltaïques
- Le Plan Solaire 2030 prévoit un objectif de 20 GWc résidentiels
Quels enseignements tirer pour les futurs acheteurs de panneaux solaires ?
Avantages à choisir un fabricant français
Opter pour un panneau solaire français présente plusieurs bénéfices :
- Meilleure empreinte carbone
- Garantie et service après-vente locaux
- Aides financières renforcées
- Soutien à l’emploi en région
Points clés à vérifier avant d’investir
Voici une checklist utile :
- Fabrication certifiée France (Origine France Garantie, ISO)
- Garantie minimale de 20 à 25 ans
- Efficacité supérieure à 19 %
- Compatibilité avec les onduleurs et systèmes de stockage
FAQ : le marché français du solaire résidentiel en 2025 en 6 questions
1. Qui est le leader du marché des panneaux solaires en 2025 ?
DualSun, avec 28,2 % de part de marché selon le baromètre Hello Watt.
2. Pourquoi les panneaux solaires français sont-ils plus populaires ?
Pour leur qualité, leur proximité, et leur faible impact carbone.
3. Le baromètre Hello Watt est-il fiable ?
Oui, il repose sur plus d’un million de logements et des données croisées.
4. Quelle marque choisir entre DualSun, Voltec et Photowatt ?
Les trois offrent des produits fiables, mais DualSun domine en innovation.
5. Peut-on encore installer des panneaux importés ?
Oui, mais les aides peuvent être réduites et le SAV parfois plus complexe.
6. Quel est le prix moyen d’une installation en 2025 ?
Environ 8 500 à 12 000 € TTC pour une installation de 3 kWc.